Обязательная доля в наследстве при завещании: кто из наследников имеет право и на какую часть имущества

Российское законодательство защищает отдельные категории россиян при распределении наследства. Таким лицам полагается обязательная доля в наследстве при завещании, даже когда в завещательном распоряжении их имен нет. Все об обязательной доле читайте в этой статье.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Наследование: основные правила

Наследство может быть передано двумя способами: по завещательному распоряжению и по закону. В первом случае имущество распределяется согласно официальному документу, который лично составил наследодатель и заверил нотариус.

Дележ наследства согласно закону происходит, когда завещания нет или оно охватывает не весь капитал покойного. В этой ситуации объекты наследования делятся между родственниками согласно очередности, прописанной в законодательных актах.

Первоочередным правом на капитал покойного обладают его самые близкие родственники — папа, мама, жена, муж, сын, дочь. Ко второй очереди относятся родители мамы и папы. Также к этой категории причисляют сестер и братьев. Они могут быть как полнородными, так и неполнородными. Затем идут тети и дяди. К четвертой и последующим ступеням относятся все остальные родственники.

Вторая категория может рассчитывать на наследство, только если представители первой категории отсутствуют

Если есть в живых хотя бы один близкий человек из первой очереди, он получит все имущество наследодателя. Представителям третьей очереди достанется наследство лишь в том случае, если родные первой и второй очереди отсутствуют.

Еще существует такое понятие, как «наследники по представлению». Приведем пример. Если детей наследодателя нет в живых, за них наследство получат их дети, то есть внучки и внуки умершего владельца имущества.

На заметку! Между наследниками распределяется не только собственность покойного, но и его обязательства перед кредиторами. Также они должны нести все расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием имущества.

Обязательная доля — что это?

Обязательная доля — это кусок наследного имущества, которая в любом случае должна быть передана установленным законодательством категориям граждан. Используется в двух случаях:

• умерший изложил в завещании свою последнюю волю, но по тем или иным мотивам не вписал в него обязательных наследников;
• наследник в завещательном распоряжении фигурирует, но величина его куска слишком мала.

Понятие «обязательная доля» используется, только если было написано завещательное распоряжение

Если последняя воля покойного не была оформлена юридически, понятие обязательной доли не используется. В этом случае наследство делится согласно очередности.

Видео — Обязательная доля в наследстве

Кто является обязательным наследником?

Обязательная доля выделяется лицам, которые в силу малолетнего возраста или по состоянию здоровья не в состоянии работать и финансово себя содержать. К ним относятся:

1. Сыновья и дочери покойного, которые на дату его смерти еще не достигли восемнадцати лет. Это могут быть как кровные дети, так и усыновленные.
2. Сыновья и дочери покойного, которые имеют статус недееспособных либо нетрудоспособных по состоянию здоровья. Возраст при этом значения не имеет.
3. Отец или мать, которые признаны недееспособными или нетрудоспособными. К этой категории также относятся родители-пенсионеры или инвалиды. Отец или мать могут быть как родными, так и усыновителями.
4. Муж или жена, признаные недееспособными или нетрудоспособными (супруг пенсионного возраста или инвалид).
5. Лица, на момент смерти наследодателя находившиеся на его иждивении.

На заметку! Обязательная доля выделяется только тем, кто недееспособен на постоянной основе, не меньше одного года. Например, если жена умершего в положении, она не может претендовать на обязательную долю наследства. Но его кровный ребенок, на момент смерти наследодателя находившийся в утробе его супруги, будет считаться обязательным наследником.

Если наследники-иждивенцы не являются законными наследниками, т.е. не относятся ни к одной из очередей наследования, обязательная доля им достается только при условии, что они жили на одной территории с наследотателем минимум один год до его кончины.

Обязательная доля не может быть передана наследнику по представлению

Размер доли

Чтобы правильно рассчитать долю каждого обязательного наследника, нужно знать:

• чем владел покойный;
• стоимость каждой собственности в отдельности;
• количество наследников.

Для расчета следуйте данному алгоритму:

1. Представьте себе, что покойный не оформлял свою последнюю волю.
2. Выясните кто по закону имеет право получить наследство.
3. Разделите между наследниками имущество покойного.
4. Выявите законную долю обязательного наследника.
5. Разделите получившуюся сумму наполовину. Это и будет обязательная доля.

На заметку! Обязательная доля равна половине доли, которую бы получил недееспособный или нетрудоспособный наследник, если бы умерший не оставил завещательного распоряжения.

Приведем пример. У покойного Иванова осталось двое детей, один из которых — новорожденный. Отец составил завещание, в котором распорядился отдать его дом старшему сыну. Новорожденный в этом завещании указан не был. Рассчитаем долю каждого ребенка.

Если бы наследодатель не оставлял завещания, дом был бы поделен между двумя детьми поровну, т.е. каждый бы получил ½. Но поскольку второй ребенок оказался неучтенным, ему выделят только его обязательную долю, которая составляет ¼ от дома.

Значит, старший сын получил 3⁄4 дома, а младший — 1⁄4.

Таблица 1. Выделение доли при наличии завещания

СитуацияЧто получает наследник

Права обязательных наследников соблюдены. Доля, указанная в завещании, не меньше той, что полагается наследнику по закону.	Приемник получает наследство согласно завещательному распоряжению.
Часть имущества, которую указал покойный, меньше положенной.	Доля обязательного наследника увеличивается.
Обязательный наследник не учтен в завещании.	Его доля выделяется за счет уменьшения доли других наследников.

На заметку! Бывают ситуации, когда покойный указал в завещании не всю свою собственность. Тогда доля обязательного наследника формируется сначала из неучтенного имущества. Если этого недостаточно, остальное добирается за счет доли других наследников.

Можно ли отказаться от обязательной доли и как это сделать?

Все совершеннолетние наследники, в том числе обязательные, имеют право отказаться от наследного имущества. Осуществить это не составит большого труда. Достаточно прийти к нотариусу, у которого хранится завещание покойного и написать отказ на бумажном носителе. После этого все права на получение наследства будут утеряны.

Наследник имеет полное право отказаться принимать наследство

На заметку! Наследник может отказаться от ненужной ему наследной собственности только в пользу лиц, указанных в завещательном распоряжении. Нельзя отказаться от наследства в пользу людей, которые не были перечислены умершим. Также запрещено отказываться лишь от части наследства. Можно написать только полный отказ.

Отклонить наследную долю ребенка сложно, но возможно. Для этого потребуется разрешение службы опеки. Надо отметить, что получить такое разрешение стоит немалых усилий.

Придется убедить должностных лиц, что отказ от имущества не скажется отрицательно на материальном положении детей и ни в коем случае не нарушит их права.

Занятие это долгое и трудоемкое, особенно если дело касается жилой недвижимости.

Пошаговое руководство по получению обязательной доли наследства

Чтобы получить обязательную долю наследства, следуйте этой инструкции:

1. В течение полугода после смерти наследодателя «обязательному» наследнику следует прийти в нотариальный офис, в котором храниться завещание покойного. Скорее всего, он расположен по месту проживания умершего.
2. Отдайте нотариусу пакет документов, в который входит: ваш паспорт, подтверждение родства с покойным, подтверждение права на обязательную долю наследства (удостоверение пенсионера, справка об инвалидности, постановление суда и пр.) Так же, если есть, предъявите документы на имущество, которое должно быть передано по наследству.
3. Нотариус выдает наследнику свидетельство. Оно служит доказательством права получить часть имущества, которое осталось после умершего родственника.

Доля меньше положенного — что делать?

Часто случается, что нетрудоспособный или недеспособный правоприемник указан в завещательном документе, но его доля занижена. Такое положение дел противоречит закону. С помощью завещания нельзя сократить размер доли обязательного правоприемника, можно только указать какую именно часть имущества, прав и обязанностей должен получит недееспособный/нетрудоспособный наследник.

Чтобы восстановить справедливость, необходимо обратиться к нотариусу, который занимается этим делом, и написать соответсвующее заявление.

Невозможно изменить размер обязательной доли

В каких случаях родители покойного могут рассчитывать на обязательную долю?

Родители умершего могут получить обязательную долю наследства после сына/дочери в двух случаях:

1. Они являются пенсионерами по возрасту. Мать может получить долю по достижении пятидесяти пяти лет, а отец — шестидесяти лет.
2. Родитель имеет одну из трех категорий инвалидности.

На заметку! Родитель, получивший статус пенсионера, но не достигший пенсионного возраста, не сможет стать обязательным правоприемником.

Некоторые родители старше шестидесяти лет пытаются получить больше, предъявляя документы об инвалидности. Такие действия результата не принесут

Если родители покойного были лишены родительских прав постановлением суда, они не смогут получить даже малую часть имущества. В таком случае правоприемниками умершего будут его приемные родители, если таковые имелись.

Может ли супруг получить наследство, если он не указан в завещании?

Здесь действует общее правило. Законный супруг может рассчитывать на обязательную долю имущества, прав и обязательств покойного, только если имеет официальную инвалидность одной из трех групп или явялется пенсионером по возрасту.

Дети наследодателя

Часть материальных ценностей непременно выделяется детям покойного, которые еще не достигли восемнадцатилетнего возраста. К этой группе относятся как кровные сын или дочь, так и приемные. Также кусок наследства достанется малышу, который появился на свет уже после смерти отца.

Даже, если несовершеннолетний ребенок уже получает доход, трудоустроен или занимается бизнесом, он все равно получит часть от собственности, оставшуюся от отца или матери.

Лишение обязательной доли

Только суд может решить лишать наследника обязательной доли или нет. Также только судья может сократить кусок обязательного правоприемника, но для этого важно указать веские обоснования (ст. 1149 ГК РФ).

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Претендент на обязательное наследство может не получить собственность наследодателя по разным причинам:

1. Человек никогда не был обязательным правоприемником наследодателя. Например, гражданин подделал документы об инвалидности.
2. Наследник совершил серьезное правонарушение в отношении наследодателя или остальных наследополучателей. Подобных лиц правосудие признает «недостойными» наследниками. Они не смогут получить ничего из имущества покойного.
3. Он попытался забрать больший кусок наследства незаконными методами.

Вот еще несколько причин для лишения доли:

1. Кандидита на долю никогда не поддерживал отношений с наследодателем. Судья может посчитать данное основание достаточным, только если у обязательного наследника есть где и на что жить.
2. Капитал покойного выступает единственной материальной поддержкой для гражданина, упомянутого в завещательном распоряжении. И у него никак не получится найти другой способ зарабатывания денег.

У людей, указанных в завещательном распоряжении, могут быть и другие обоснованные причины не допустить передачу собственности покойного законному получателю наследства. Все случаи рассматривается в индивидуальном порядке, учитываются все обстоятельства.

При рассмотрении подобных дел суд обращает внимание на финансовое положение каждой стороны

Процедура лишения

Пока проводится процедура первичного оформления наследства, заинтересованный индивид обращается в судебный орган. Прошение обязательно нужно подкрепить вескими доказательствами, документами. Необходимо убедить суд, что обязательная доля ни в коем случае не может быть передана тому человеку.

Следует обратить внимание, чтобы заявление было написано согласно образцу, по правилам, с подписями всех заявителей. Иначе, в рассмотрении дела могут отказать.

На заметку! В юридической практике крайне мало случаев, когда судья сокращал часть обязательного получателя наследства. Для этого нужно предоставить действительно неопровержимые доказательства. Как правило, правосудие остается не на стороне истцов.

Источник: https://nalog-expert.com/grazhdanskoe-pravo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveschanii.html

Обязательная доля в наследстве при завещании по закону в 2019 году

Обязательная доля в наследстве при завещании или законном разделе выделяется особой категории наследников. Поскольку завещание предполагает фиксацию свободной воли завещателя, то в данном документе может происходить распределение любого наследственного имущества между самостоятельно назначаемыми наследниками. При этом последним нет необходимости иметь с завещателем кровную или дружескую связь. Рассмотрим, что же такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право.

Что такое обязательная доля в наследстве

Из-за специфики разрешенного регламента составления завещания возникает необходимость гарантировать наследственную долю наименее защищенным претендентам. Для этого введено понятие обязательной доли при завещании. Но остается открытым вопрос, какие граждане имеют возможность высказывать свои притязания на основании такого особенного права — обязательная доля в наследстве.

Надо отметить, что законный режим раздела наследства более стандартизирован и привязан к четкой схематичности, нежели по завещанию.

Он заключается в последовательности рассмотрения претендентов на наследство исходя из их очередности или близости к наследодателю (подразумеваются семейные и кровные узы).

Количество таких очередей исчисляется семью, и в каждой из них группа имеет равные гарантии и одинаковые доли в наследстве.

Как при завещании, так и при разделе по закону у скончавшегося человека могут обнаруживаться зависимые от него при жизни люди. Они значатся иждивенцами. Их гарантированная доля независимо от содержания завещания рассмотрена и регламентируется ст. 1149 ГК. Они получают не меньше 0,5 от того, что присвоили бы себе не по завещанию, а по закону.

Кто имеет право на получение

Рассмотрим, кто же имеет право на обязательную долю в наследстве. Иждивенцами числятся самые различные граждане. Главное — учитывать основной критерий иждивенчества, официальность статуса содержанца. Следует проводить различие между содержанцами на основании естественных родственных обязательств перед ними и назначаемыми.

Кому положена или кто имеет право притязать на обязательную долю в наследстве:

• несовершеннолетние дети наследодателя;
• совершеннолетние дети при наличии у них серьезных заболеваний;
• нетрудоспособные супруги;
• не способные работать родители.

Всех их связывает одно — невозможность трудиться. Различаются причины этого: неприемлемый возраст (до 18 лет или пенсионный) и проблемы со здоровьем. При наличии у них подтвержденной инвалидности она должна быть нерабочей — первая или вторая группа. Только такие граждане могут повлиять на раздел по завещанию.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя

Кто, как ни ребенок, является обязательным наследником усопшего. До достижения детьми возраста 18 лет они в стандарте считаются иждивенцами папы и мамы по праву рождения. По Семейному кодексу мать и отец в равной степени должны обеспечивать своих детей в процессе их взросления. При определенном раскладе эта норма отменяется. Например, когда сын или дочь рано вступает во взрослую жизнь: регистрирует брак и трудоустраивается.

Соответственно, в стандарте верифицировать иждивенчество своего несовершеннолетнего ребенка дополнительными документами нет нужды. Другое дело — совершеннолетние дети будущего наследодателя. Их положение следует подтверждать официальными медицинскими заключениями. При этом если инвалидность снимается, то факт денежного содержания может быть отменен.

Не важно является, ли данный ребенок родным по крови или же усыновленным наследодателем. Последнего следует отличать от опекаемого, находящегося под присмотром по договору приемной семьи. Такие дети после смерти опекуна возвращаются обратно на гос. содержание. Хотя на долю по завещанию претендовать они могут.

Нетрудоспособные супруги и родители

Несамостоятельность данной группы иждивенцев может базироваться как на возрастных изменениях, так и плохом состоянии здоровья, что не позволяет зарабатывать себе на жизнь. Такие факты должны подтверждаться документально. К примеру, престарелые родители могут претендовать на получение алиментного содержания по суду.

С супругами, которые желают получить наследство, ситуация обстоит чуть легче. Их бюджет считается семейным, а значит, общим, даже если один из них не работает. Но для этого нужно подтвержденное основание. Например, нахождение женщины в отпуске по уходу за ребенком не является таковым. Здесь учитываются серьезные болезни, минимизирующие возможность работать.

Иждивенцы завещателя

Кроме вышеперечисленных граждан, наследниками вне завещания могут выступать и родственники из любой семейной ветви и поколения. Но недобровольное назначение такого содержания невозможно. Для этого придется составить соглашение и подтвердить его у нотариуса либо получить справку в госорганах. Вне такой цели, как наследование, поддерживать человека финансово можно и неофициально.

В итоге такие дальние родственники смогут претендовать на свою обязательную часть наследства наряду с избранными наследодателем в завещании. В некоторых случаях отменить предоставление такой доли действительно можно. Судья анализирует ситуации в частном формате с учетом значения получаемого имущества для каждого фигуранта.

Когда они признаются обязательными наследниками

По закону все перечисленные иждивенцы — обязательные наследники. Им может выдаваться доля наследства как при разделе по закону, так и по составленному завещанию. Осуществимо это исключительно в случае задокументированного иждивения. Для детей, соответственно, им выступает свидетельство о рождении с вписанными ФИО родителей.

Условия реализации права на обязательную долю

При расчете обязательной доли в наследстве учитывается, что здесь находится в частичном выражении оставленное при завещании и без такового имущество. Обязательные наследники вправе претендовать на долю, не учитывая, принимаемое ли это наследство или отказное. Распределяется оно в обоих случаях.

Придется выбрать лишь одно основание для вступления в положенное наследство. Порой доля может или должна рассчитываться даже с использованием калькулятора. Это либо специализированный калькулятор наследства, либо обычный (при выявлении цифровых значений по стоимостной оценке наследства). Примеры расчета обязательной доли зависят от множества переменных.

Защита интересов ребенка при разделе имущества по наследству

Если завещатель при составлении своего распоряжения не учел интересы ребенка, то вступает в дело обсуждаемое нами понятие. Защитой прав на наследство несовершеннолетнего ребенка будет заниматься его представитель (обычно второй родитель). Ребенок, как первоочередник, может вклиниться в завещание и получить как минимум половину причитающейся для представителя этой очереди доли.

Нюансы

Закономерно возникающий в данной ситуации вопрос состоит в том, почему автор завещания не упомянул своего прямого и, казалось бы, прерогативного правопреемника и как таковому оформить свою долю по закону. Иногда наследник может заслужить статус недостойного. Но это обычно касается повзрослевших детей. Тем более что для лишения их наследства нужно присвоить этот статус через систему правосудия.

Альтернативным вариантом служит ситуация с только что появившимся преемником, о котором никто не был осведомлен при составлении завещания. Или же еще нерожденным, когда смерть наследодателя пришлась на период его вынашивания. Во втором случае процесс раздачи свидетельств о наследстве в принципе откладывается до появления возможности реализовать права новорожденного.

Если ребенок родился живым

Если новоявленный претендент родился живым, то он может наравне со всеми преемниками участвовать в наследовании по завещанию и претендовать на дележку наследства через представительство своей матери (оформляющей все бумаги и защищающей интересы в суде). Проблем в этом случае возникнуть не должно, если наследник был зачат в браке с умершим.

Проблематичной выступает картина, при которой мать забеременела вне зарегистрированного брака. Доказать право наследника и принять часть наследства в качестве обязательной доли можно через доказывание принадлежности этого ребенка к конкретному отцу. Для этого требуется сложная и несколько опасная для здоровья плода процедура (для дальнейших лабораторных исследований).

При не доказанном отцовстве должностное лицо не примет решения о процессуальной приостановке дела до появления на свет этого младенца. Соответственно, вопрос о том, как получить обязательную долю в наследстве и как рассчитать доли, если есть завещание, решается исключительно через суд.

Рождение мертвого наследника

Полноценным гражданином младенец становится только по факту рождения и вступает с этого мгновения в полноценные имущественные права. Поэтому при рождении мертвого плода он так и не успевает состояться как российский гражданин. Соответственно, ни он, ни его предполагаемый наследник (родитель) не может претендовать на раздел в свою пользу по завещанию и без него.

Когда сделка признается ничтожной

Завещание характеризуется как ничтожное при его неправильном составлении или отсутствии нотариального заверения без особых на то причин (например, приближение скорой смерти). Орфографические ошибки не позволяют охарактеризовать завещание как ничтожное. Но почерк должен быть разборчивым, если документ заполняется вручную.

Специального признания ничтожности завещания в судебном порядке не происходит. Просто нотариальный представитель или судебная инстанция не принимают в работу такие бумаги. Оспариванию подлежит иная группа волеизъявлений, требующая доказывания суду неправомерного характера его составления или же невменяемости составителя (ст. 1131 ГК), – недействительное завещание.

Защита прав иждивенцев завещателя

На практике имущественные гаранты детей скончавшегося довольно успешно отстаиваются в судебных инстанциях даже при наличии завещания. Равенство граждан перед судом РФ и законом работает здесь в плане реализации их законных прав. А у малолетних детей, подростков, повзрослевших инвалидов их изначально больше, поскольку в силу обстоятельств они не могу себя содержать.

Условия, при которых человек признается иждивенцем

Факт иждивения признается как в суде, так и в самостоятельном порядке через органы соцзащиты либо опеки. Уточнять возможность последнего следует в администрации региона проживания участников таких взаимоотношений. Иногда допускается и двустороннее заверенное у нотариуса соглашение.

Предпосылки и условия, определяющие, кто такие обязательные наследники:

• установленное отцовство/материнство в отношении ребенка;
• инвалидность совершеннолетнего гражданина: ребенка, супруга;
• нахождение престарелого родителя на недостаточном пенсионном обеспечении;
• самовольное взятие на себя обязательств по содержанию нетрудоспособного родственника;
• договор пожизненного содержания.

Последний пункт — это не подходящая под рассматриваемые вопросы про наследство ситуация. Такое определение регламентируется статьей 601 ГК и, наоборот, подразумевает притязания на имущество умершего иждивенца от того, кто поддерживал его в финансовом и бытовом плане на протяжении некоего отрезка времени.

Нетрудоспособные категории

Нетрудоспособные, имеющие право на обязательную долю в наследстве, должны по закону подтверждать плачевное состояние своего здоровья медицинскими документами.

Некоторые категории инвалидности позволяют работать, но с ограничением. Здесь придется доказать отсутствие или недостаточность заработка для обеспечения нормального уровня жизни.

Документально все подтверждается справками МСЭК и выписками со счетов.

Право на отказ от обязательной доли

Отказаться от доли, если она уже назначена вне завещания выявленному наследнику, сложно. Государство обязано защитить таких граждан, предоставив им имущество, обойдя завещание. Отречься от него они смогут только в виде продажи или дарения уже после принятия и оформления имущества в собственность с постановкой на учет в Росреестре.

Принципы отказа от доли по завещанию и без завещания:

• в пользу другого человека (1158 ГК);
• без его указания (п. 1 ст. 1157 ГК).

Чтобы определить дальнейшую судьбу наследства, можно осуществить отказ при разрешении органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК России). Отказ от обязательной доли наследства в адрес кого-либо недопустим. В целом невозможно также отречение от наследства по завещанию и без него с какими-то условиями или в частичном выражении.

Способы подачи заявления

Подать заявление об отказе от наследства можно исключительно у нотариуса по образцу. В суд принимаются исковые заявления иного характера — для отстаивания обратного права на присвоение доли наследства. Писать такое заявление следует после открытия наследства и в разрешенный для этого срок. Обычно он составляет полгода.

Как заявить об отказе от доли или целого наследства:

• лично;
• при помощи представителя.

Второй пункт подразумевает наличие нотариальной доверенности, в которую включена информация о конкретных полномочиях. Кроме того, для осуществления отказа от доли наследства иждивенцу придется привлекать к этому и специалистов органов опеки и попечительства. Поэтому заполнить необходимые бумаги предстоит на месте и в данном учреждении.

Можно ли аннулировать отказ

Отказаться разрешено даже от уже полученного по завещанию наследства и признания его собственностью преемника. Достижимо это при наличии весомых оснований. Отменить же отказ от своей доли невозможно (прописано в п. 3 ст. 1157 ГК России). Тем более в отказе иждивенца принимают участие и третьи лица, поэтому процессуально это намного сложнее совершить.

Размер и состав обязательной доли

Размер обязательный доли в наследстве составляет и определяется как половина или не менее того, что человек получил бы, будь он наследником по закону (а не по завещанию). До многих очередников при наследовании по закону имущество может не доходить из-за отдаленности их очереди.

Когда происходит уменьшение размера доли и отказ в ее присуждении

Независимо от наименования, эта доля является переменным показателем в дележе наследства. В выделении таких обязательных долей в имуществе наследодателя при наличии завещания суды иногда отказывают.

Каждый эпизод судья рассматривает в индивидуальном режиме и взвешивает значимость долей для каждого претендента.

Чтобы реализовать права иждивенца, разрешается несколько преуменьшать доли других наследников, но возможно и обратное.

«Проблемная» доля может означать многое для наследника по завещанию, если для него это единственные источник дохода или место проживания. Немаловажно при этом, что у иждивенца вне завещания имеются иные имущественные ресурсы и источники дохода (например, его уже взял на иждивение иной опекун). Тогда в доле вне завещания может быть вовсе отказано.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Источник: https://NasledoVed.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii/

Обязательная доля в наследстве при завещании: кто имеет право, размер. Право на наследство :

Право на наследство гарантировано Конституцией. Оно закрепляется 35 статьей основного закона. Право на наследство неразрывно связано с собственностью.

Гражданам гарантируется свобода волеизъявления, позволяющая распоряжаться имуществом по своему усмотрению на случай смерти в пределах, установленных нормами.

Законодательство охраняет интересы несовершеннолетних и прочих нетрудоспособных преемников, обеспечивает укрепление семьи.

Особенности

Наследственное право как термин можно рассматривать в субъективном и объективном смысле. В последнем случае речь идет о юридической подотрасли. Наследственное право – комплекс норм, регламентирующих специфические общественные отношения.

Они связаны с переходом обязанностей и возможностей по правилам универсального преемства от одних лиц к другим.

В субъективном плане оно выступает как право гражданина быть признанным в качестве наследника, а также распорядиться собственным имуществом на случай своей смерти.

Основания

Законодательство определяет два способа преемства – по закону и по завещанию.

Первое имеет место в случае, когда универсальное преемство не изменено волей собственника, а также в других ситуациях, определенных нормами.

Специфика наследственных правоотношений связана с тем, что они возникают только при наличии комплекса фактов – определенного юридического состава. К примеру, при преемстве по закону необходимы:

1. Смерть собственника.
2. Принятие лицами имущества.
3. Наличие определенных отношений – родство, супружество и пр.

В случае наследования по завещанию в юридический состав включается также волеизъявление гражданина. При этом оно должно быть письменным и заверенным нотариусом.

Понятие обязательной доли в наследстве

В 1119 статье Гражданского кодекса предусмотрено, что любой совершеннолетний дееспособный субъект может сформулировать свое волеизъявление относительно своего состояния, нажитого в течение жизни, в пользу других лиц.

При этом преемниками могут являться как непосредственно близкие к нему люди, так и абсолютно посторонние. Между тем, принцип свободы волеизъявления ограничен 1149 статьей Кодекса. В ней устанавливается обязательная доля в наследстве при завещании.

ГК определяет ее как часть имущества, которая переходит к отдельным категориям родственников вне зависимости от волеизъявления собственника.

Важный момент

Нотариус должен разъяснить гражданину, что вне зависимости от его волеизъявления, зафиксированного в документе, есть лица, для которых законом предусмотрена обязательная доля в наследстве при завещании.

Собственник не может лишать этих людей части имущества, ни при каких условиях.

Если же он не укажет лиц, которым полагается гарантированный минимум, то размер обязательной доли в наследстве при завещании будет определен в судебном порядке.

Субъекты

Кто имеет обязательную долю в наследстве? К субъектам, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть обделены имуществом в случае смерти собственника, законодатель относит:

1. Детей умершего, не достигших к моменту смерти совершеннолетия либо являющихся нетрудоспособными.
2. Родителей и супруга/супругу.
3. Лиц, которые находились на иждивении у наследодателя.

Субъекты последних двух категорий должны быть нетрудоспособными.

Дети

По закону совершеннолетним считается человек, который достиг 18 лет. До этого возраста, вне зависимости от того, учится гражданин или работает, он является нетрудоспособным.

Обязательная доля в наследстве при завещании предусматривается для несовершеннолетнего даже в том случае, если он к моменту открытия дела вступил в брак и стал родителем.

Правило, закрепленное 1119 статьей, распространяется в равной степени и на родных, и на усыновленных детей умершего.

Особый случай

Бывают ситуации, когда ребенок зачат при жизни собственника, а родился после смерти последнего. Если младенец появился на свет живым, он автоматически переходит в категорию преемников.

Соответственно, ему полагается обязательная доля в наследстве при завещании. Она предусматривается даже в том случае, если ребенок прожил всего несколько минут.

Если же он появился на свет уже мертвым, то в юридическом смысле он считается несуществующим. Следовательно, обязательная доля ему не полагается.

Другие категории

Кроме несовершеннолетних, обязательная доля полагается нетрудоспособным детям, имеющим инвалидность 1-3 ст. Возраст при этом значения не имеет. Эти люди не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать, соответственно, закон гарантирует им определенный минимум в имуществе умершего.

Как нетрудоспособные преемники выступают супруг/супруга умершего, а также родители. Законодательство устанавливает определенные условия, при соблюдении которых указанным лицам предоставляется обязательная доля в наследстве при завещании.

Иждивенцам полагается минимально гарантированная часть имущества только тогда, когда они полностью нетрудоспособны и находились на содержании собственника в течение не менее года до даты его смерти.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Величина гарантированного минимума должна составлять не меньше 50% от того объема имущества, который получил бы преемник на законных основаниях, если бы не существовало последней воли собственника.

При расчете во внимание принимаются не только те вещи, которые упоминаются в завещании, но и те, о которых ничего сказано не было в документе. Гарантированный минимум определяется, в первую очередь, из той массы, которой умерший в своей воле не распорядился.

Если величина доли существенно выше количества оставшихся незавещанных вещей, то разница подлежит возмещению из имущества, указанного в завещании.

Пример

В судебной практике достаточно часто разрешаются споры, касающиеся обязательной доли. Рассмотрим следующую ситуацию. Гражданин составил завещание, в соответствии с которым он оставил сестрам равные доли имущества. После смерти у него остались 59-летняя супруга и 21-летний здоровый в физическом плане сын. Кроме жилого дома у гражданина не было имущества.

Собственник оставил его сестрам, которые являются преемниками второй очереди (в соответствии с 1143 статьей Кодекса). Интересы супруги и сына при этом были ущемлены. Если бы завещания не было, то они получили бы дом в равных частях. Однако, учитывая наличие волеизъявления, сын исключается из автоматических преемников, поскольку он совершеннолетний и трудоспособный.

Что касается супруги, то она попадает в категорию лиц, которым полагается обязательная доля. Если бы сын и жена были преемниками по закону, то они могли бы получить по 50% от имущественной массы. Величина обязательной доли должна быть не меньше, чем 1/2 от той, которая полагалась бы при отсутствии волеизъявления. Таким образом, супруга умершего может получить 1/4 дома.

3/4, которые останутся, разделяются между сестрами, указанными в завещании, поровну.

Изменение величины гарантированного минимума

В 1149 статье Кодекса предусматривается возможность уменьшить обязательную долю, а также вовсе отказать наследнику в ее получении. Соответствующее решение принимается в суде. Основанием для урезания доли или отказа в ее предоставлении может служить угроза существенного ущемления интересов и прав наследников по завещанию.

К примеру, человек претендует на часть дома, в котором никогда не жил. При этом преемник, указанный в последней воле, там проживает постоянно. Суд, принимая во внимание материальное состояние обязательного наследника, вправе отказать ему в получении части имущества умершего. Однако далеко не всегда дело решается в пользу преемников.

Например, в суд обратилась гражданка, которая, согласно завещанию отца, должна была получить дачу, автомобиль и квартиру умершего, с иском о лишении 62-летнего брата обязательного минимума в имуществе. Ответчик нетрудоспособный, поэтому законодательство действительно гарантирует ему часть материальных ценностей.

В рамках разбирательства было установлено, что участники спора имеют равное материальное положение. При этом никто из них не пользовался имуществом отца при его жизни. Принимая во внимание обстоятельства дела, судья не нашел причин, по которым следует отказать 62-летнему ответчику в праве на получение обязательной части.

Соответственно, иск сестры удовлетворен не был.

Дополнительно

Субъект, которому, в соответствии с законодательством, полагается обязательная часть, может отказаться от нее, но не в пользу остальных родственников. К примеру, несовершеннолетний, которому полагается гарантированный минимум материальных ценностей умершего, может не принимать его.

Однако он не вправе отказываться от части имущества в пользу трудоспособной совершеннолетней тети. Преемнику необходимо хорошо подумать о последствиях таких действий. Отказавшись от доли, гарантированной законодательством, он впоследствии не сможет вернуть ее.

Желание преемника должно быть однозначным и зафиксировано письменно. Отказ заверяется нотариусом.

Источник: https://www.syl.ru/article/292484/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveschanii-kto-imeet-pravo-razmer-pravo-na-nasledstvo

Что такое обязательная доля в наследстве: по закону ГК РФ, кто имеет право при завещании

Право на обязательную долю есть у несовершеннолетних детей умершего гражданина, а также у его нетрудоспособных детей, родителей и супруга.

Претендовать на обязательную наследственную долю могут не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети.

Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Но помимо указанных лиц, право на обязательную долю есть также у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Претендовать на обязательную наследственную долю могут две категории иждивенцев. Первая – наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти.

При этом их место жительства для наследования не имеет значения – они могли проживать совместно с умершим гражданином или нет.

Вторая – иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону и не состоят с умершим в родстве, но ко дню смерти гражданина были нетрудоспособными, не меньше одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (ст. 1148 ГК РФ).

Для определения наследственных прав закон относит к нетрудоспособным:

• несовершеннолетних лиц;
• женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет;
• граждан, признанных инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Несмотря на изменения в законодательстве, увеличившие пенсионный возраст, лица предпенсионного возраста сохранили права и льготы, на которые могли бы рассчитывать при прежних положениях закона. Поэтому возраст нетрудоспособности для определения прав на обязательную долю остается прежним.

В соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, родители, супруг или иждивенцы имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если причитающаяся им часть наследственного имущества, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Это значит, что они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости причитающегося им наследственного имущества (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

В этом случае ему придется выбирать между вступлением в наследство на обязательную долю и получением прибыли от наследственного фонда. Этот выбор он сделать в течение срока, установленного для принятия наследства.

Если за это время такой наследник не заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он автоматически утрачивает право на обязательную долю (п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

Размер обязательной доли в наследстве

По общему правилу обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Следовательно, чтобы сделать расчет обязательной доли в наследстве при завещании, сначала нужно установить законную долю наследника, которую он получил бы, если бы не было завещания.

Для этого надо учесть всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имуществ, включая наследников по праву представления, а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Получается, что основной задачей для определения обязательной доли будет установление полного круга наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

Расчет будет выглядеть примерно так:

• берется все наследственное имущество, независимо от того, завещано оно или нет, включая предметы домашней обстановки и обихода;
• рассчитывается доля, причитающаяся такому наследнику, если бы наследование шло по закону, а не по завещанию;
• из полученного выделяется половина.

Например, мать завещала квартиру сыну, но на момент ее смерти супругу исполнилось 64 года, значит он был нетрудоспособным.

Предположим, что никакого другого имущества в наследственную массу не вошло, а квартира была приобретена до брака и находилась в единоличном владении матери.

По общему правилу обязательную наследственную долю следует выделять из того имущества, которое осталось незавещанным. Если такого имущества не было или его оказалось недостаточно, тогда доля выделяется из завещанной части (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Как подтвердить право на обязательную наследственную долю

Разобравшись с тем, как определяется размер обязательной доли в наследстве, следует также установить алгоритм подтверждения права на обязательную долю. Ведь в большинстве случаев такому наследнику следует доказать, что он находился на иждивении у умершего. Факт нахождения лица на иждивении устанавливает суд (п. 2 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ).

Пошаговый механизм будет таким:

Шаг 1. Определить, относится ли заявитель к числу иждивенцев, имеющих право на получение наследства

В целях получения наследства иждивенцем признается лицо, в период не менее года до смерти умершего получавшее от него полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного дохода. Также следует определить, можно ли причислить претендующее на обязательную долю лицо к нетрудоспособным гражданам.

Если потенциальный обязательный наследник не входит в круг наследников, наследующих в порядке первой – седьмой очереди, необходим факт совместного проживания с наследодателем не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК РФ; пп. «г» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Шаг 2. Подготовить доказательства

Лицу, заявляющему требования на получение обязательной наследственной доли, следует подтвердить обстоятельства, на которых оно основывает свои требования – нетрудоспособность, нахождение на иждивении наследодателя и, в определенных случаях, совместное проживание с ним не менее года до его смерти (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).

Необходимо учитывать, что в соответствии с пп. «б» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9 человек может быть признан нетрудоспособным, если:

• день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;
• день его рождения, с которым связывается достижение предпенсионного возраста, определяется датой более ранней, чем день открытия наследства;
• инвалидность установлена ему с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.

Освобождаются от необходимости доказывать факт нахождения на иждивении умерших родителей дети, которым на момент открытия наследства не исполнилось 18 лет (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 80 СК РФ; Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 2428-О).

Кроме того, поскольку иждивение предполагает финансовую зависимость, суд, оценивая представленные доказательства, будет изучать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов, получаемых на тот момент иждивенцем (пп. «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).Следовательно, в качестве доказательств можно представить, например:

• справку об инвалидности или документы, подтверждающие получение пенсии, как подтверждение нетрудоспособности;
• справку о размере зарплаты, стипендии, пенсии или иных доходов;
• выписки с банковского счета, подтверждающие денежные переводы наследодателя на имя претендента на обязательную долю;
• выписки с банковского счета и чеки, подтверждающие приобретение наследодателем каких-либо вещей для заявителя;
• свидетельские показания.

Шаг 3. Составить заявление об установлении факта нахождения на иждивении

Такое заявление составляется в соответствии с общими требованиями, установленными для заявления об установлении юр. факта. Заявление можно составить с помощью юриста или самостоятельно. Документ обязательно должен содержать:

• название суда, в который подается заявление – это будет суд общей юрисдикции;
• ФИО, место жительства, контактный телефон и адрес электронной почты заявителя;
• ФИО и место жительства заинтересованных лиц – других наследников, в первую очередь тех, в чью пользу составлено завещание;
• пояснения о цели установления факта нахождения на иждивении наследодателя и об обстоятельствах, на которых основывается это требование;
• перечень прилагаемых к заявлению документов.

Подписать и подать заявление может сам заявитель или его представитель, если у него на это будут соответствующим образом оформленные полномочия. Такие полномочия подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью.

Если заявителем вступает недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, его права и законные интересы должны защищать в суде их законные представители – в частности, опекуны, попечители или органы опеки и попечительства. Однако граждане, ограниченные в дееспособности, подлежат обязательному привлечению к участию в деле.

К заявлению прикладываются такие документы:

• копии заявления по числу участников процесса;
• документ, подтверждающий уплату госпошлины;
• документы, подтверждающие обоснованность требований, с копиями по числу участников процесса;
• документ, подтверждающий полномочия законного представителя недееспособного или ограниченно дееспособного заявителя;
• доверенность, если интересы заявителя в суде будет отстаивать представитель.

Размер госпошлины при подаче заявления для рассмотрения дела об установлении факта нахождения на иждивении составляет 300 рублей (пп. 8 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

Шаг 4. Подать заявление в суд и дождитесь его решения

Для установления факта нахождения на иждивении заявитель должен обратиться в районный суд по месту своего жительства. Подать заявление можно непосредственно в канцелярию суда, отправить почтой заказным письмом с уведомлением и описью вложения, а также подать в электронном виде на официальном сайте суда, если в нужном суде есть техническая возможность, позволяющая это сделать.

По общим правилам искового производства гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд (ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ).

Отказ от обязательной доли в наследстве

От обязательной доли в наследстве можно отказаться. Закон определяет право человека на получение такой доли, а не обязанность ее получить. Единственный нюанс – отказаться от обязательной доли в пользу кого-то другого нельзя. Отказ может лишь увеличить долю, получаемую наследником по завещанию.

Такое ограничение связано с правовой природой обязательной наследственной доли, которая представляет собой исключительное личное право, предоставленное законом определенному кругу лиц.

У нее есть специальное назначение – поддержка материально и социально незащищенных категорий граждан, именно поэтому она не может быть переадресована никому другому.

Поэтому если в каком-либо наследственном деле будет двое граждан, имеющих право на обязательную наследственную долю, каждый из них может получить лишь то, что положено по закону. Один из них не сможет отказаться от своей части, чтобы увеличить долю другого.

Прежде чем принять решение об отказе, надо хорошенько взвесить последствия и отдавать себе отчет, что этот отказ— окончательный. Отозвать поданное заявление об отказе впоследствии будет невозможно.

Если отказ от обязательной наследственной доли исходит от несовершеннолетнего или недееспособного лица, могут возникнуть дополнительные сложности – обязательно потребуется разрешение местного органа опеки и попечительства, а законные представители такого наследника должны будут доказать, что отказ не нарушит его материальных прав. Особенно тщательно такой факт проверяется в случае отказа от наследования доли недвижимого имущества.

Некоторые наследники считают, что если они не обращаются к нотариусу, не совершают никаких юридических действий по принятию наследства, значит они автоматически отказываются от него.

Поэтому если возникла потребность отказаться от обязательной наследственной доли, нужно обязательно и обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Для отказа от принятия наследства законом установлен тот же срок, что и для принятия – 6 месяцев.

Кроме того, у претендента на обязательную долю есть право подать заявление с просьбой выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере. А вот увеличить обязательную долю нельзя.

Когда обязательную долю в наследстве могут не выделить

В ходе судебного разбирательства обязательная доля может быть уменьшена либо в ней вообще может быть отказано, если наследник по завещанию докажет, что использовал завещанное имущество для проживания либо как источник для получения средств к существованию, в то время как обязательный наследник никогда не проживал с завещателем, никогда не пользовался наследственным имуществом и не имеет в нем потребности.

Это возможно, например, если наследник по завещанию использовал наследуемую недвижимость в качестве творческой мастерской или зарабатывал средства к существованию с помощью наследуемого автомобиля, а наследник обязательной доли этим имуществом вообще не пользовался. Но суд в каждом конкретном случае будет учитывать множество нюансов, в том числе имущественное положение всех наследников – как обязательных, так и тех, в чью пользу составлено завещание.

Кроме того, согласно пункту 4 статьи 1117 ГК РФ, лишиться наследственной доли, в том числе обязательной, могут также недостойные наследники, если в суде будет доказано, что они пытались получить или увеличить ее незаконным путем, совершили преступление против наследодателя.

Источник: https://j.etagi.com/ps/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshchanii/